国外

Repco Home Finance Ltd以每股15.95欧元的价格在股票市场上市,或者在国家证券交易所以每股7%的折扣价首次亮相,并在周一孟买市场的中午交易中恢复到每日收益164.7卢比

私募股权支持公司将发行价设定为172卢比

在首次公开发行后的前两天,投资者反应不佳,只有2%的认购,而在散户投资者的带领下,这个问题的出价是1.6倍数提供的股票数量

机构投资者通过三次竞标他们预留的股票来确保首次公开募股

此外,散户投资者已完全认购他们的部分,但该问题并未引起非高机构投资者(HNI)和公司的太大兴趣,这些投资者只占他们预留股份的三分之一

出价

该公司以每股165-172卢比的价格出售了1572万股股票,在此过程中筹集了约270亿卢比

此前,该公司通过向主要投资者分配筹集了40.1亿美元,其中包括高盛印度基金,信托银行基金,野村印度投资基金母基金和富兰克林印度基金

除了Wolfensohn Capital Partners和Creador之外,位于Chennai的住房金融公司Repco Home Finance还得到私募股权集团凯雷集团的支持

从2007年到2009年,凯雷投资集团通过一次和两次购买的49.7%股权,在Repco Home Finance投资了超过108亿卢比

这家私募股权公司最近向Wolfensohn Capital Partners和Creador出售了超过23%(预稀释)的二级交易股票

除了一些HNI,它还向Antique Broking和Shardul Securities出售了2.78%的股份,总收入约为190亿卢比

凯雷的平均购买价格为卢比

每股47股,而Wolfensohn Capital Partners和Creador以每股153卢比的价格购买其股票

根据目前的市场估值,凯雷对剩余股票的未实现收益是3.5倍

Wolfensohn和Creador的投资收益率为6%

Repco Home Finance将利用IPO筹集资金以增加其资本基础,这将增加其净资产并使其能够满足未来的资本充足率要求

该公司专注于印度南部,贷款组合超过卢比

截至2012年9月,贷款组合的复合年增长率(CAGR)在2008年3月和2012年9月增长了41%.Recco的税后利润以45.47%的复合年增长率增长 - 增长来自RY15亿卢比

2012财年达到67.5亿卢比

截至2012年9月的六个月,该公司报告的总收入为188.8亿卢比,净利润为35.6亿卢比

SBI Capital Markets,IDFC Capital和JM Financial Institutional Securities是负责此问题的主要经理

(由Prem Udayabhanu编辑)