国外

新加坡的主权财富基金淡马锡,IDFC Alternatives和Ascent Capital正在寻求退出GMR Energy的首次公开募股,这是GMR基础设施的电力业务部门

除了私募股权投资者的出售要约外,GMR Energy还通过新发行的股票提交了一份公开持股文件,该文件旨在筹集1,450千万卢比(2.42亿美元)

通过新发行筹集的资金中有一半将用于资助两个电力项目的股权投资,其中包括1,065兆瓦(第一期)Cameranga电厂和位于奥里萨邦电力项目的1,370兆瓦Chhattisgarh

它将使用额外的450亿卢比来偿还债务,其余的将用于其他公司目的

GMR Energy成立于1996年10月,总运营能力为2,498兆瓦,正在建设的总容量为2,318兆瓦

在建的2,318兆瓦中,预计到2015财年末,两台685兆瓦机组将开始运营

此外,它还拥有一系列电力项目,总容量为3,695兆瓦,目前处于不同的发展阶段

除煤炭开采资产外,它还拥有发电,运输和贸易的权益,包括在印度尼西亚上市公司的股份

截至2012年3月31日止年度,GMR Energy的总收入略微下降至2,257千万卢比,而截至2012年3月31日止年度为2,302千万卢比

然而,这是由于采矿活动的收入,作为电力销售收入去年下降了近三分之一,达到1,372卢比,达到2,040千万卢比

在同一时期,其净亏损从2012财年的440亿卢比增加到89亿卢比

在截至2013年9月30日的六个月期间,该公司的总收入为卢比

1,404千万卢比,净亏损为卢比

849亿卢比

截至2013年9月30日,其长期债务为17,712千万卢比,总债务为23,430千万卢比

与此同时,即使他们将公司的大部分投资投资于上市母公司GMR基础设施,私募股权公司的部分撤资也是如此

2010年,这些投资者通过强制性可转换优先股(CCPS)向GMR Energy投资了1,395千万卢比

他们选择了CCFP的GMR基础设施,价值1,136.6亿卢比,这将使其占上市公司稀释后股权基数的12.2%左右

将证券转换为股票

他们对GMR Energy的剩余投资将达到254亿卢比

美国银行美林,ICICI证券,Kotak Mahindra Capital,麦格理,野村,渣打银行和Yes Bank是负责该问题的主要经理

相关的Temasek,IDFC替代品,将转换GMR Energy的1.38亿美元的投资价值与母公司的GMR基础设施(由Joby Puthuparampil Johnson编辑)